这是关于两个都市孤独女孩的故事。J白天做送外卖的工作，晚上又在夜总会当歌手，她是个有性缺陷的人。Y是个便利店打工妹，可梦想是当明星挣很多钱，却一次次被所谓拍电影的人骗色骗钱。R是电影系临毕业不久的学生，现在正在拍摄毕业作品到处去寻找灵感，他想做一个完全真实的毕业作品。
有一天，J、Y和R在便利店相遇了，Y是当值班的售货员，J是来买啤酒的顾客，R手持DV到处拍摄正好也来到便利店。这个夜晚一个偶然的意外，他们失手把便利店老板杀死了，他们把尸体藏了起来，从此，三人的命运捆绑在了一起。
他们来到一个酒吧，却不想遭到坏人的调戏，反抗后急着逃离又在巷子里遭到警察盘问殴打。好不容易，他们终于逃了出来。在酒店里，Y扯下R的裤子，疯狂地热吻、在床上尽情地做爱，似乎在发泄她压抑已久的一切。旁边的床上，已经放弃了男性的一切的变性人J，看着身旁的一切，身体里也燃起一股欲望……
性情角色：不分男性女性，只有性
这是韩国变性人明星河利秀出演的第一部电影，她饰演的角色虽然深深爱着一个男人，可是因为社会的偏见和爱人所带来的伤痕，她变得越来越暴躁。在爱情上她或许属于另类人，可是她却有着和别人相同的价值。对男性、对女性，她都是非常有魅力的存在。在影片的结尾，变性人J和女孩Y，在狭窄的房间里玩起了属于两个女人之间的性游戏。两个女孩的缠绵，让影片的“性”色彩充满了一种边缘的无奈和冷寂。
“我是幸福的女人”，河利秀说。从男人变为女人，她够大胆的。一个人一辈子，体验两种不同人生，也够幸运的。 尽管是经变性手术的“后天性身材”，但170公分的修长身材、挑拨的下身和极其完美的曲线，这在她的银幕中尽现无余，她的魔鬼身姿，绝对可以引诱所有的男人的欲望。——虽然河利秀在影片中激情戏不多，但她在这个“处女作”里着实给人太大的惊艳，而且演技也不俗，如果是去演成人电影，那肯定另是一番滋味。而影片的另一位女演员申利，与恬静的河利秀相对，她更像是一个“欲女”，在影片中，她的性情表演激情中带着麻木、火辣里又有发泄，代表的是80年代女孩的“性体验”。
